Après que Tabaluga ait trouvé la raison dans la première partie, il se lance maintenant dans un autre voyage fantastique.
Il y a très, très longtemps vivaient des dragons qui protégeaient le monde du froid de la glace avec la chaleur de leur feu.
Mais au fil du temps, la glace a commencé à détruire tous les êtres vivants. Arktos, un terrible bonhomme de neige, s'efforce de recouvrir le monde de glace.
Le vieux dragon Tyrion veut préparer son jeune fils Tabaluga à sa mission prédestinée de protection du monde. Mais pour y parvenir, Tabaluga doit trouver le Feu véritable, car c'est seulement ainsi qu'il pourra mettre un terme aux machinations d'Arktos.
Tabaluga bénéficie du soutien d'un magicien et le dragon part désormais à la recherche du feu.
Tabaluga fait face à de nombreux dangers, comme sous la forme de la femme araignée Tarantula, et apprend également de belles choses.
Tabaluga apprend alors que le monde, avec tout ce qu’il a de bon et de mauvais, est merveilleux et mérite d’être sauvé.
Arktos veut empêcher Tabaluga d'accomplir son destin et crée une belle créature à partir de glace pure, la fille Lilli.
La seule tâche de Lilli est de distraire Tabaluga de sa recherche du Vrai Feu.
Comme Arktos l'avait prévu, Tabaluga tombe amoureux de Lilli, mais à travers cela, Tabaluga découvre un grand et beau pouvoir : l'amour.
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